2017年能源市場走勢：電力消費增速回落 天然氣消費穩(wěn)中有升

  一、2016年國內能源市場特點

    根據國家統(tǒng)計局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計、海關總署及其他相關機構已發(fā)布的初步數據計算，在不考慮各能源品種庫存變動的情況下，2016年全國一次能源（包括原煤、原油、常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣以及非火電力）表觀消費總量約為41.8億噸標準煤，同比下降2.5%；如果考慮全社會煤炭庫存減少1億噸左右以及油氣庫存有所增加的情況，則一次能源消費總量同比為下降約0.79%。從各能源品種消費變動情況看，原油、天然氣、非火電力消費均呈不同程度的增長，三者消費增量合計約為10980萬噸標準煤，而原煤消費則出現較大幅度下滑，同比下降約14360萬噸標準煤，超過原油、天然氣、非火電力消費增量總和，從而造成一次能源消費總量的整體下降。這從一定程度上說明在經濟增速放緩、煤炭及相關行業(yè)去產能、環(huán)保要求不斷提高、清潔能源替代加快等因素共同作用下，我國煤炭消費總量控制取得了積極成效。按上述能源消費總量匡算，2016年單位國內生產總值能源消耗同比下降約7%，能源利用效率進一步提升?？紤]到大量規(guī)模以下水電、風電、太陽能、生物質發(fā)電等企業(yè)的能源供應活動，實際2016年能源消費總量比上述測算值高，同比變化率會有所不同，非化石能源占比也會更高，單位國內生產總值能源消耗的下降程度也會略低。從能源各行業(yè)看，其主要特點如下：

    （一）石油市場整體寬松，首次成為全球最大原油凈進口國

    原油產量四年來首次下降，凈進口量首超美國。根據國家統(tǒng)計局和海關總署數據，2016年全國原油產量為19969萬噸，同比下降6.9%，為2012年以來首次下降；原油進口量為38101萬噸，同比增長13.6%，全年凈進口37807萬噸；原油表觀消費量57776萬噸，同比增長5.6%。根據EIA的數據計算，2016年美國原油凈進口量約為37218萬噸。這是我國年度原油凈進口量首次超過美國，成為世界第一大原油凈進口國。受國內產量下降和進口增加的影響，2016年我國原油對外依存度上升至65.4%，比2015年提高4.6個百分點，這一對外依存度水平和美國歷史上的最高值（66%）非常接近。

    汽油、煤油消費增速放緩，柴油消費十五年來首次萎縮。根據國家統(tǒng)計局及海關總署數據，2016年全國汽油、煤油、柴油產量共計32372萬噸，同比增長7.8%。其中，汽油產量為12932萬噸，同比增長6.4%；汽油表觀消費量為11983.8萬噸，同比增長3.5%，增速同比回落6.7個百分點。煤油產量為3983.8萬噸，同比增加8.9%；煤油表觀消費量為3022.8萬噸，同比增長9.2%，增速同比回落8.8個百分點。汽油、煤油消費增速雖有回落，但由于乘用車保有量和民航業(yè)運輸保持較為穩(wěn)定的增長，汽油、煤油消費總體依舊保持增長勢頭。與此相反，2016年全國柴油產量為17917.7萬噸，同比下降1.3%；柴油表觀消費量為16469.7萬噸，同比下降5.8%，這是我國柴油消費自2001年以來的首次下降，主要是國內經濟增速放緩、傳統(tǒng)工業(yè)運行情況不振，柴油下游市場需求疲軟所致。

    成品油出口激增，汽油、柴油出口增速急劇擴大。在成品油內需不旺和原油進口及加工量增長的影響下，成品油出口迅猛增長。海關總署數據顯示，2016年全國成品油出口量為4831萬噸，同比增長33.7%，全年成品油凈出口量為2047萬噸，同比增長222.9%。其中，汽油、煤油、柴油累計出口3819萬噸，三者全年累計凈出口3357.2萬噸，同比增長57.2%。分品種看，汽油出口969萬噸，同比增長64.5%，全年凈出口948.2萬噸，同比增長65.8%，增速同比提高52.3個百分點；煤油出口1310萬噸，同比增長6.0%，全年凈出口961萬噸，同比增長7.9%，增速同比回落13.2個百分點；柴油出口1540萬噸，同比增長115.1%，全年凈出口1448萬噸，同比增長115.2%，增速同比提高32.8個百分點。

    （二）天然氣消費增速回升，市場改革穩(wěn)步推進

    天然氣進口快速增加，消費增速明顯回升。根據海關總署和國家統(tǒng)計局數據，2016年全國天然氣進口量為751億立方米，同比增加22.0%，增速同比提高17.8個百分點，進口的快速增長主要因冬季保供和進入執(zhí)行窗口期合同數量增多所致。2016年我國常規(guī)天然氣產量為1368億立方米，同比增長2.2%，增速同比回落0.7個百分點，創(chuàng)三年來新低。如果算上煤層氣、頁巖氣，我國全部天然氣的產量超過1500億立方米，同比增長約3.2%。受多地煤改氣工程陸續(xù)投運、用戶基數擴大的帶動，天然氣消費總量有所回升，全年天然氣（含頁巖氣、煤層氣）表觀消費量約為2240億立方米左右，同比增長9.3%，增速同比提高3.8個百分點。

    儲氣庫建設取得一定進展，季節(jié)性供需矛盾依舊突出。根據中石油數據，截至2016年底，我國建成儲氣庫總工作氣量超過60億立方米，比2015年增加5億立方米，約占當年全國天然氣消費量的2.8%，與國際10%—15%的比例水平相比仍有較大差距。受冬季采暖及煤改氣的影響，我國冬季天然氣消費量激增，供氣緊張，而在夏季市場供應則表現為總體過剩，峰谷差越來越突出。2016年一季度和四季度天然氣表觀消費量比用氣最少的二季度分別增加16.0%和15.7%。用氣高峰月與低谷月的日均用氣量比值由2015年的1.34倍擴大至2016年的1.41倍。鑒于當前國內儲氣調峰氣量遠不能滿足調峰需求，天然氣季節(jié)性供需矛盾依舊突出。

    天然氣市場改革穩(wěn)步進行。2016年10月以來，國家發(fā)改委相繼出臺《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》《關于明確儲氣設施相關價格政策的通知》，明確提出由政府實施監(jiān)管具有壟斷性質的管輸環(huán)節(jié)，實施管輸和銷售業(yè)務分離，鼓勵社會資本參與管道和儲氣庫建設等一系列有利于基礎設施第三方公平準入的政策措施。2016年11月5日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于推進化肥用氣價格市場化改革的通知》，指出全面放開化肥用氣價格，由供需雙方協商確定。11月11日，國家發(fā)改委再度發(fā)布《關于福建省天然氣門站價格政策有關事項的通知》，決定在福建省開展天然氣門站價格市場化改革試點，西氣東輸供福建省天然氣門站價格由供需雙方協商確定。這一系列政策文件的頒布表明天然氣市場改革的方向和目標已趨于明確，主要工作已轉入細化和落實階段。

    （三）清潔能源發(fā)電占比進一步提高，火電設備利用率連續(xù)三年下降

    電力消費增速顯著回升，第二產業(yè)用電增速由負轉正。根據中國電力企業(yè)聯合會統(tǒng)計數據，2016年全社會用電量為59198億千瓦時，同比增長5.0%，增速同比提高4.5個百分點，主要是受到部分高耗能行業(yè)經濟活動復蘇及上年用電量基數較低的影響。其中，第一產業(yè)用電量1075億千瓦時，同比增長5.3%；第二產業(yè)用電量42108億千瓦時，同比增長2.9%，增速同比提高3.7個百分點，并由負轉正，這主要是工業(yè)用電尤其是重工業(yè)用電回暖所致；第三產業(yè)用電量7961億千瓦時，同比增長11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電8054億千瓦時，同比增長10.8%。第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對全社會用電增量的貢獻率合計約69%，是用電量增速回升的主要動力。

    可再生能源發(fā)電占比進一步提高。根據國家統(tǒng)計局數據，2016年全國發(fā)電量為59111億千瓦時，同比增長4.5%。其中，火力發(fā)電量43958億千瓦時，同比增長2.6%，占全國發(fā)電量的74.4%，比上年下降1.3個百分點，這也是火力發(fā)電占比連續(xù)第5年下降；水力發(fā)電量10518億千瓦時，同比增長5.9%，占全國發(fā)電量的17.8%，比上年提高0.3個百分點；核電、風能和太陽能發(fā)電量分別為2127億千瓦時、2113億千瓦時和394億千瓦時，同比分別增長24.1%、19.0%和33.8%，占全國發(fā)電量的比重分別為3.6%、3.5%和0.7%，分別比上年提高0.6個、0.4個和0.2個百分點。

    火電設備利用小時數連續(xù)三年下降。根據中國電力企業(yè)聯合會統(tǒng)計，2016年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備平均利用小時為3785小時，同比降低203小時，這也是發(fā)電設備利用小時連續(xù)第五年下降。其中火電發(fā)電設備平均利用小時為4165小時，同比降低199小時，如果以5500小時為合理利用標準計算，則火電設備利用率僅有75.7%，同比下降3.6個百分點?；痣娫O備利用小時的持續(xù)較快下降表明當前煤電產能面臨日益嚴重的階段性過剩。

    （四）煤炭產量、消費持續(xù)萎縮，價格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)

    煤炭產量大幅下降，去產能工作初見成效。2016年初隨著國務院發(fā)布《關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》，各省相繼公布去產能的具體目標，煤炭行業(yè)去產能的大幕正式拉開。受276天工作日制度等一系列限產措施的影響，國內原煤產量出現了大幅明顯下降。根據國家統(tǒng)計局數據，2016年全國原煤產量為33.6億噸，同比下降9.4%，降幅創(chuàng)三年新高。

    煤炭消費延續(xù)低迷，凈進口大幅回升。根據國家統(tǒng)計局及海關數據計算，2016年全國原煤表觀消費量為36.1億噸，同比下降7.7%，創(chuàng)三年來表觀消費新低。與2013年煤炭消費峰值（42.9億噸）比，降幅達16.0%，主要因近年來經濟增速放緩及能源轉型影響所致。值得注意的是，2016年原煤凈進口24673萬噸，同比增長24.2%，增速比2015年同期擴大54.6個百分點，并由負轉正。其中，2016年7—11月，原煤累計凈進口約1.2億噸，同比增加3332萬噸，對全年凈進口增量的貢獻率達到69.4%。這主要是因下半以年來國內煤價快速上漲，使得進口煤在一段時間內價格優(yōu)勢明顯，國際采購訂貨增加。

    煤炭價格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)。2016年下半年以來，隨著煤炭去產能工作深入推進，煤炭市場開始出現供不應求的局面，煤價也從低谷開始反彈并持續(xù)上漲。根據秦皇島煤炭信息網數據計算，2016年11月環(huán)渤海動力煤月均價格較7月份上漲41.4%。整個7—11月的環(huán)渤海動力煤均價比2015年同期上漲32.6%。煤價的上漲一定程度上阻礙了煤炭去產能的順利進行，國家相繼出臺一系列煤價調控政策后，煤炭價格才逐漸企穩(wěn)。2016年12月環(huán)渤海動力煤均價為595元/噸，環(huán)比下降1.2%，結束了自7月以來的連續(xù)上漲勢頭。

    二、2017年能源市場展望

    國際方面，2017年歐美等主要經濟體的政治不確定性或將引發(fā)意外事件，對全球經濟產生一定程度的沖擊，但這并不會改變全球經濟緩慢復蘇這一趨勢，預計主要經濟體之間爆發(fā)持續(xù)貿易戰(zhàn)的概率較低。國內方面，中國經濟將緩中趨穩(wěn)，政策取向將穩(wěn)中求進，產業(yè)結構調整步伐將進一步加快。預計我國一次能源表觀消費總量企穩(wěn)，清潔低碳能源消費比重繼續(xù)增加。從能源各行業(yè)看，其發(fā)展或將呈以下趨勢：

    石油需求繼續(xù)放緩，對外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產業(yè)轉型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展，國內石油需求增速將繼續(xù)放緩。同時，由于近兩年國際油價低位運行，中國加快原油進口，導致原油庫存高企，未來在油價企穩(wěn)回升的情況下，國內原油生產將趨于穩(wěn)定，原油進口量繼續(xù)大幅增長的空間有限，但其對外依存度仍將穩(wěn)中趨升。油氣上游改革試點持續(xù)推進，但對短期國內供給沒有影響。

    成品油消費總體維持中低速增長，供需或將進一步寬松。2017年，國內成品油消費將緩慢增長，但汽油、煤油、柴油消費將呈繼續(xù)分化態(tài)勢。在乘用車保有量持續(xù)穩(wěn)定增長的預期下，預計汽油消費仍將保持中速增長。隨著國內大氣治理力度不斷加大、節(jié)能減排工作的不斷深入，制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油消費將難有起色，預計柴油消費整體將延續(xù)低迷態(tài)勢，柴油消費峰值或已經到來。同時，航空建設穩(wěn)步加快推進，民用航空客貨運量仍將保持較快增加，煤油整體消費或將繼續(xù)保持中高速增長。

    天然氣消費穩(wěn)中有升，季節(jié)性供需矛盾難以緩解。2017年，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高和城市管網的逐步完善，城市燃氣消費將繼續(xù)保持較快增長。工業(yè)領域，鋼鐵、玻璃、陶瓷等主要用氣行業(yè)仍面臨較為嚴重的產能過剩問題，對天然氣消費的拉動較為有限。但與此同時，2017年也是大氣污染防治行動的收官之年，隨著各地“煤改氣”進程的加速、一系列擴大天然氣利用政策的出臺、天然氣價格市場化改革等工作的深入推進，預計天然氣消費將保持穩(wěn)定增加，但受儲氣調峰能力不足的影響，天然氣季節(jié)性供需矛盾仍難以有效緩解。

    電力消費增速將有所回落，火電設備利用小時數將繼續(xù)下降。2017年，受經濟增長動力轉換、結構轉型以及人民生活水平提升的影響，第二產業(yè)用電增速難以快速提高，第三產業(yè)和居民生活用電仍將持續(xù)快速增長?？紤]到2016年夏季高溫導致用電基數較高的影響，預計2017年用電增速將有所回落。由于之前裝機增長明顯快于電力需求增長，尤其是火電裝機出現較為嚴重的過剩，預計火電設備平均利用小時數仍將繼續(xù)下降。

    煤炭去產能還將持續(xù)，煤炭消費仍將繼續(xù)走低。2017年，伴隨著煤炭行業(yè)去產能的繼續(xù)推進以及國企改革進程的加快，煤炭行業(yè)集中度將進一步提高，大型國有企業(yè)對全行業(yè)的控制程度將進一步增強。受清潔低碳能源替代的影響，煤電的市場空間將被進一步擠壓；與此同時，鋼鐵、建材等行業(yè)用煤及其他散煤消耗難以復蘇，加之愈發(fā)嚴格的環(huán)保要求約束，預計全年煤炭消費仍將走低。

（作者：王慶 白俊 國合洲際能源咨詢(北京)院能源形勢課題組成員）